Hobití dvojka s podtitulem The Desolation of Smaug bude navazovat přímo na první díl a trpaslíci musí spolu s Bilbo Pytlíkem putovat dál k Jezernímu městu. Už sice přešli přes obří hory, ale teď je čeká ještě nebezpečnější místo zvané Temný hvozd. A i když jde o partu drsňáků, bez čaroděje Gandalfa to budou mít dost těžké. Samotného Bilba navíc čeká i výprava přímo do dračího doupěte.